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大爆发!科创板指数产品规模破千亿,这些基金四年平均收益率超90%!
2023-05-17 07:41:08来源:券商中国
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上交所最新数据显示,截至目前,科创板指数产品规模已超千亿元。据了解,上交所上市的科创指数产品包括科创50ETF、科创芯片ETF等,其中,科创50ETF最新规模合计超920亿元。



伴随着科创板近年来的蓬勃发展,相关公募产品也接连涌现,目前,市场上已相继诞生科创主题基金、科创50ETF、双创ETF、科创板行业主题ETF、科创50指增ETF等多种科创板相关产品。此外,5月12日,中国证监会发布公告,宣布启动科创50ETF期权上市工作。


Choice的统计数据显示,截至一季度末,市场上科创板概念基金95只,总规模超1700亿元。其中,2019年4月首批成立的7只科创主题基金平均收益率超90%,最新规模较发行增长超98%。展望后市,许多基金经理都表示,科技创新仍然是最值得关注的市场主线之一。


科创板指数产品规模突破千亿,科创50ETF以920亿规模占主导


上交所最新数据显示,截至目前,科创板指数产品规模已超千亿元。据了解,上交所上市的科创指数产品包括科创50ETF、科创芯片ETF等,其中,科创50ETF最新规模合计超920亿元。


2019年4月,首批7只科创主题基金获批,是首次将投资范围明确包括科创板的公募基金。


2020年9月,首批科创板50ETF基金顺利获批。9月22日,华夏、易方达、华泰柏瑞、工银瑞信这四家公募旗下的4只科创50ETF首日开售即快速募集告罄,单日认购总规模达1000亿元左右,而按照产品对现金募集上限的要求,首募规模最大的产品资金的获配比例不到12%。


2022年5月,科创板迎来首批行业主题ETF。目前,市场上已相继诞生科创主题基金、科创50ETF、双创ETF、科创板行业主题ETF、科创50指增ETF等多种科创板相关产品。


值得一提的是,注册制下又现投资新品种。5月12日,中国证监会发布公告,宣布启动科创50ETF期权上市工作。上交所公告称,将在证监会指导下认真做好科创50ETF期权上市准备。


作为挂钩科创板的首个基础性场内金融风险管理工具,科创50ETF期权将为科创板市场长期稳定发展赋能增效。同时,科创50ETF期权将是全面注册制背景下首次推出的股票期权新品种,标志着我国股票期权市场步入注册制新时代,进入“快车道”发展阶段。


证监会也表示,科创50ETF期权是我国首只基于科创50指数的场内期权品种,科技创新特色鲜明,与现有ETF期权品种形成良好互补。上市科创50ETF期权,有利于吸引长期资金配置科创板,激发科创板创新活力,满足多元化的交易和风险管理需求,有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用,不断提升服务实体经济质效。


首批科创主题基金成立四年平均收益率超90%


伴随着科创板的发展,2019年4月首批成立的7只科创主题基金业绩和规模均实现较高增长。


业绩方面,Wind数据显示,截至2023年5月15日,这7只基金成立以来平均收益率超90%。其中,易方达科技创新混合收益率最高,达169.79%;南方科技创新混合、汇添富科技创新混合均实现净值翻倍,收益率分别达102.45%、100.16%;嘉实科技创新收益率达97.52%。


规模方面,截至今年一季度末,这7只产品合计规模达138.23亿元,较发行时的70亿元增长超98%。

 


“这四年间,科技板块经历了2019年至2020年上半年的快速上涨、2020年下半年到2021年的震荡、2022年1至10月的大幅回调、2022年10月起的震荡反弹,整体波动较大,但拉长时间来看,7只首批科创主题基金创造了较为亮眼的成绩,为投资者赢得了显著的超额收益。”南方科技创新基金经理王博表示,2019至2021年是科创主题基金净值与回报快速攀升的黄金期。优秀的业绩背后反映出的正是对我国第三次产业浪潮带来投资机遇的敏锐感知,对互联网浪潮、5G通信建设、新能源产业、半导体行业等的确实把握。


王博也表示,2021年后由于市场风格轮动科技板块经历了比较大幅的调整,科创主题基金也在经历着震荡,但产业浪潮仍在激荡、产业基础仍然坚实,短期的波动不会改变长期国内科技产业的发展大方向,科创主题基金也仍然是具备高成长性的优质投资选择。


科技创新仍然是最值得关注的市场主线之一


谈到对于今年市场行情的看法,许多基金经理都表示,科技创新仍然是最值得关注的市场主线之一。更具体来讲,计算机、半导体等行业成为许多科技类基金经理关注的重中之重。


今年一季度,科创50指数表现强劲,最大涨幅超20%,海通证券彼时发布研报表示,近期科创50指数表现亮眼主要由半导体带动,背后是人工智能模型的发展大幅提升对上游算力基础设施的需求。一方面标杆产品AIGC仍在持续迭代,训练所需的数据呈指数级增长,另一方面全球各大科技企业也在纷纷推出自己的大模型,因而AI芯片等上游算力设施需求将快速增长。二季度或有波折,但数字经济依然是全年最重要的主线。


展望后市,王博认为,我国经济正在由“投资拉动”转为“创新拉动”,科技行业也将迎来更广阔的投资机遇。具体板块上会继续看好新能源、光伏和半导体等新兴产业的发展。随着我国双碳体系持续建立完善,国内能源革命正在深度推进,海外储能市场也逐步打开,未来十年新能源产业有望迸发出更强的活力,通过技术革新带来的新领域开拓出更大的市场空间。


博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾表示,安全视角,包括芯片、基础软件、新材料、工业母机在内的国产化进程稳步推进,这些行业的国产化将是显著的投资机遇,也是科创板中市值占比较高的细分行业。此外,清洁能源、医药生物、高端制造等行业也是科创板的重要组成部分,其中优质的成长型企业也具有较好的投资前景。


他还特别指出,观察到人工智能行业已经进入了奇点时刻。围绕人工智能上游的芯片算力等基础设施、中游的大模型、下游的应用以及所需的数据资源都具有显著的投资机会。人工智能将成为新兴科技行业的重要投资主线。

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